Στοιχεία από τις υπηρεσίες του κλάδου δείχνουν ότι το μέγεθος της αγοράς της κανναβινόλης CBD στην Ευρώπη αναμένεται να φτάσει τα 347,7 εκατομμύρια δολάρια το 2023 και τα 443,1 εκατομμύρια δολάρια το 2024. Ο σύνθετος ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης (CAGR) προβλέπεται να είναι 25,8% από το 2024 έως το 2030 και το μέγεθος της αγοράς της CBD στην Ευρώπη αναμένεται να φτάσει τα 1,76 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2030.
Με την αυξανόμενη δημοτικότητα και νομιμοποίηση των προϊόντων CBD, η ευρωπαϊκή αγορά CBD αναμένεται να συνεχίσει να επεκτείνεται. Για να καλύψουν τις ανάγκες των καταναλωτών, διάφορες επιχειρήσεις CBD λανσάρουν διάφορα προϊόντα με CBD, όπως τρόφιμα, ποτά, καλλυντικά, τοπικά φάρμακα και ηλεκτρονικά τσιγάρα. Η εμφάνιση του ηλεκτρονικού εμπορίου επιτρέπει σε αυτές τις επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν μια μεγαλύτερη πελατειακή βάση και να αυξήσουν τις πωλήσεις προϊόντων μέσω διαδικτυακών πλατφορμών, γεγονός που έχει θετικό αντίκτυπο στην πρόβλεψη ανάπτυξης της βιομηχανίας CBD.
Το χαρακτηριστικό της ευρωπαϊκής αγοράς CBD είναι η ευνοϊκή κανονιστική υποστήριξη της ΕΕ για την CBD. Οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες έχουν νομιμοποιήσει την καλλιέργεια κάνναβης, παρέχοντας ευκαιρίες σε νεοσύστατες εταιρείες που λειτουργούν προϊόντα κάνναβης να επεκτείνουν την αγορά τους. Ορισμένες νεοσύστατες επιχειρήσεις που έχουν συμβάλει στην ανάπτυξη προϊόντων κάνναβης CBD στην περιοχή περιλαμβάνουν τις Harmony, Hanfgarten, Cannamendial Pharma GmbH και Hempfy. Η συνεχής βελτίωση της ευαισθητοποίησης των καταναλωτών σχετικά με τα οφέλη για την υγεία, η εύκολη προσβασιμότητα και οι προσιτές τιμές έχουν προωθήσει την αυξανόμενη δημοτικότητα του ελαίου CBD στην περιοχή. Διάφορες μορφές προϊόντων CBD είναι διαθέσιμες στην ευρωπαϊκή αγορά, συμπεριλαμβανομένων κάψουλων, τροφίμων, ελαίου κάνναβης, καλλυντικών και υγρών ηλεκτρονικού τσιγάρου. Η ευαισθητοποίηση των καταναλωτών σχετικά με τα πιθανά οφέλη για την υγεία της CBD βαθαίνει, αναγκάζοντας τις εταιρείες να αυξήσουν τις επενδύσεις στην έρευνα και ανάπτυξη προϊόντων για να κατανοήσουν καλύτερα τις επιπτώσεις της και να δημιουργήσουν νέα προϊόντα. Με όλο και περισσότερες εταιρείες να προσφέρουν παρόμοια προϊόντα, ο ανταγωνισμός στην αγορά CBD γίνεται ολοένα και πιο έντονος, διευρύνοντας έτσι την χωρητικότητα της αγοράς.
Επιπλέον, παρά την υψηλή τιμή, οι θεραπευτικές επιδράσεις της CBD έχουν προσελκύσει μεγάλο αριθμό καταναλωτών στην αγορά αυτών των προϊόντων. Για παράδειγμα, η εταιρεία λιανικής πώλησης ρούχων Abercrombie&Fitch σχεδιάζει να πουλάει προϊόντα περιποίησης σώματος με CBD σε πάνω από 160 από τα 250+ καταστήματά της. Πολλά καταστήματα υγείας και ευεξίας, όπως τα Walgreens Boots Alliance, CVS Health και Rite Aid, διαθέτουν πλέον προϊόντα CBD. Η CBD είναι μια μη ψυχοδραστική ένωση που βρίσκεται στα φυτά κάνναβης, ευρέως αναγνωρισμένη για τα διάφορα θεραπευτικά της οφέλη, όπως η ανακούφιση από το άγχος και τον πόνο. Λόγω της αυξανόμενης αποδοχής και νομιμοποίησης των προϊόντων που προέρχονται από κάνναβη και κάνναβη, έχει σημειωθεί αύξηση της ζήτησης για προϊόντα CBD.
Συγκέντρωση αγοράς και χαρακτηριστικά
Τα στατιστικά στοιχεία του κλάδου δείχνουν ότι η ευρωπαϊκή αγορά CBD βρίσκεται σε στάδιο υψηλής ανάπτυξης, με αυξανόμενο ρυθμό ανάπτυξης και σημαντικό επίπεδο καινοτομίας, χάρη στην υποστήριξη έργων έρευνας και ανάπτυξης που επικεντρώνονται στην ιατρική χρήση της κάνναβης. Λόγω των οφελών για την υγεία και της σχεδόν μηδενικής παρουσίας παρενεργειών των προϊόντων CBD, η ζήτηση για προϊόντα CBD αυξάνεται και οι άνθρωποι τείνουν όλο και περισσότερο να χρησιμοποιούν εκχυλίσματα CBD όπως έλαια και βάμματα. Η ευρωπαϊκή αγορά CBD χαρακτηρίζεται επίσης από έναν μέτριο αριθμό συγχωνεύσεων και εξαγορών (M&A) μεταξύ των κορυφαίων συμμετεχόντων. Αυτές οι δραστηριότητες συγχωνεύσεων και εξαγορών επιτρέπουν στις εταιρείες να επεκτείνουν το χαρτοφυλάκιο προϊόντων τους, να εισέλθουν σε αναδυόμενες αγορές και να εδραιώσουν τη θέση τους. Λόγω της καθιέρωσης δομημένων ρυθμιστικών συστημάτων για την καλλιέργεια και τις πωλήσεις κάνναβης σε όλο και περισσότερες χώρες, η βιομηχανία CBD έχει αποκτήσει ευκαιρίες για δυναμική ανάπτυξη. Για παράδειγμα, σύμφωνα με τον γερμανικό νόμο περί κάνναβης, η περιεκτικότητα σε THC των προϊόντων CBD δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,2% και πρέπει να πωλείται σε επεξεργασμένη μορφή για τη μείωση της κατάχρησης. Τα προϊόντα CBD που προσφέρονται στην περιοχή περιλαμβάνουν συμπληρώματα διατροφής όπως έλαιο CBD. Άλλες μορφές προϊόντων περιλαμβάνουν αλοιφές ή καλλυντικά που απορροφούν την CBD μέσω του δέρματος. Ωστόσο, το έλαιο CBD υψηλής συγκέντρωσης μπορεί να αγοραστεί μόνο με ιατρική συνταγή. Οι κύριοι συμμετέχοντες στην αγορά φαρμάκων CBD ενισχύουν το χαρτοφυλάκιο προϊόντων τους για να παρέχουν στους πελάτες ποικίλα και τεχνολογικά προηγμένα καινοτόμα προϊόντα. Για παράδειγμα, το 2023, η CV Sciences, Inc. λάνσαρε τη σειρά reserve gummies +PlusCBD, η οποία περιέχει ένα μείγμα κανναβινοειδών πλήρους φάσματος που μπορεί να προσφέρει ανακούφιση όταν οι ασθενείς χρειάζονται ισχυρές φαρμακολογικές επιδράσεις. Η νομιμοποίηση των προϊόντων που προέρχονται από την κάνναβη έχει ανοίξει το δρόμο για πολλές βιομηχανίες να επεκτείνουν τη γκάμα των προϊόντων τους. Τα προϊόντα που περιέχουν CBD έχουν εξελιχθεί από παραδοσιακά αποξηραμένα άνθη και έλαια σε ένα ευρύ φάσμα κατηγοριών, συμπεριλαμβανομένων τροφίμων, ποτών, προϊόντων περιποίησης δέρματος και υγείας, gummies με έγχυση CBD, τοπικών φαρμάκων και αρωμάτων που περιέχουν CBD, ακόμη και προϊόντων CBD για κατοικίδια. Τα διαφοροποιημένα προϊόντα προσελκύουν ένα ευρύτερο κοινό και παρέχουν περισσότερες ευκαιρίες αγοράς για τις επιχειρήσεις. Για παράδειγμα, το 2022, η Canopy Growth Corporation ανακοίνωσε ότι επεκτείνει τη σειρά προϊόντων ποτών κάνναβης και ξεκινά μια καμπάνια επωνυμίας για να ευαισθητοποιήσει σχετικά με την ευρεία γκάμα ποτών κάνναβης που διαθέτει.
Το 2023, η Hanma θα κυριαρχήσει στην αγορά και θα συνεισφέρει το 56,1% των εσόδων. Λόγω της αυξανόμενης ευαισθητοποίησης των καταναλωτών σχετικά με τα οφέλη της CBD για την υγεία και της αυξανόμενης ζήτησης, αναμένεται ότι αυτή η εξειδικευμένη αγορά θα αναπτυχθεί με τον ταχύτερο τρόπο. Η συνεχής νομιμοποίηση της ιατρικής μαριχουάνας, σε συνδυασμό με την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος των καταναλωτών, αναμένεται να διευρύνει περαιτέρω τη ζήτηση για πρώτες ύλες CBD στη φαρμακευτική βιομηχανία. Επιπλέον, η CBD που προέρχεται από κάνναβη έχει κερδίσει γρήγορα δημοτικότητα λόγω των αντιφλεγμονωδών, αντιγηραντικών και αντιοξειδωτικών ιδιοτήτων της. Διάφορες βιομηχανίες, συμπεριλαμβανομένων των φαρμακευτικών προϊόντων, των προϊόντων προσωπικής φροντίδας, των συμπληρωμάτων διατροφής και των εταιρειών τροφίμων και ποτών, αναπτύσσουν προϊόντα που περιέχουν CBD για σκοπούς υγείας και ευεξίας. Αναμένεται ότι αυτός ο τομέας θα συνεχίσει να παρουσιάζει σημαντική ανάπτυξη στο μέλλον. Στην αγορά τελικής χρήσης B2B, τα φάρμακα CBD αντιπροσώπευαν το μεγαλύτερο μερίδιο των εσόδων το 2023, φτάνοντας το 74,9%. Αναμένεται ότι αυτή η κατηγορία θα συνεχίσει να αυξάνεται σημαντικά κατά την περίοδο πρόβλεψης. Επί του παρόντος, ένας αυξανόμενος αριθμός κλινικών δοκιμών που αξιολογούν τον αντίκτυπο της CBD σε διάφορα ζητήματα υγείας θα οδηγήσει στη ζήτηση για αυτά τα προϊόντα πρώτων υλών. Εν τω μεταξύ, τα ενέσιμα προϊόντα CBD χρησιμοποιούνται συχνά από τους ασθενείς ως εναλλακτικά φάρμακα για την ανακούφιση από τον πόνο και το στρες, γεγονός που θα συμβάλει επίσης στην ανάπτυξη της αγοράς. Επιπλέον, η αυξανόμενη δημοτικότητα των ιατρικών πλεονεκτημάτων της CBD, συμπεριλαμβανομένων των θεραπευτικών της ιδιοτήτων, έχει μετατρέψει την CBD από φυτικό συστατικό σε συνταγογραφούμενο φάρμακο, κάτι που αποτελεί επίσης σημαντικό παράγοντα ανάπτυξης της αγοράς. Η αγορά B2B κυριαρχεί στις πωλήσεις της αγοράς, συνεισφέροντας το μεγαλύτερο μερίδιο της τάξης του 56,2% το 2023. Λόγω του αυξανόμενου αριθμού χονδρεμπόρων που παρέχουν έλαιο CBD και της αυξανόμενης ζήτησης για έλαιο CBD ως πρώτη ύλη, αναμένεται ότι αυτή η εξειδικευμένη αγορά θα επιτύχει τον ταχύτερο σύνθετο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης κατά την περίοδο πρόβλεψης. Η συνεχής αύξηση της πελατειακής βάσης και η προώθηση της νομιμοποίησης των προϊόντων CBD σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες έχουν ανοίξει το δρόμο για περισσότερες ευκαιρίες διανομής. Τα ιδρύματα προβλέπουν ότι η αγορά του τμήματος νοσοκομειακών φαρμακείων στο B2C θα σημειώσει επίσης σημαντική ανάπτυξη στο μέλλον. Αυτή η ανάπτυξη μπορεί να αποδοθεί στην αυξημένη συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων και φαρμακείων λιανικής, με στόχο την ενίσχυση της προβολής τους και τη δημιουργία ειδικών περιοχών προϊόντων CBD για τους πελάτες. Επιπλέον, καθώς αυξάνεται ο αριθμός των φαρμακείων που αποθηκεύουν προϊόντα CBD, δημιουργούνται αποκλειστικές συμμαχίες μεταξύ επιχειρήσεων και φαρμακείων λιανικής, και όλο και περισσότεροι ασθενείς επιλέγουν την CBD ως εναλλακτική λύση θεραπείας, η οποία θα προσφέρει άφθονες ευκαιρίες στους συμμετέχοντες στην αγορά. Λόγω της δημιουργίας εγκαταστάσεων παραγωγής κάνναβης στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), αναμένεται ότι η ευρωπαϊκή αγορά CBD θα επιτύχει σύνθετο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 25,8% κατά την περίοδο πρόβλεψης, επιτυγχάνοντας σημαντική ανάπτυξη. Οι σπόροι Hanma μπορούν να αγοραστούν μόνο από πιστοποιημένους προμηθευτές της ΕΕ για να διασφαλιστεί η σωστή ποικιλία, καθώς η Hanma είναι μια πλούσια πηγή CBD.
Επιπλέον, η εσωτερική καλλιέργεια κάνναβης δεν συνιστάται στην Ευρώπη και γενικά καλλιεργείται σε υπαίθριες γεωργικές εκτάσεις. Πολλές εταιρείες ασχολούνται με την εξαγωγή χύμα κλασμάτων CBD και την αύξηση της παραγωγικής ικανότητας για να καλύψουν την αυξανόμενη ζήτηση. Το προϊόν με τις καλύτερες πωλήσεις στην αγορά CBD του Ηνωμένου Βασιλείου είναι το έλαιο. Λόγω των θεραπευτικών του οφελών, της προσιτής τιμής και της εύκολης προσβασιμότητας, το έλαιο CBD συνεχίζει να κερδίζει σε δημοτικότητα. Το Project Twenty21 στο Ηνωμένο Βασίλειο σχεδιάζει να παρέχει ιατρική μαριχουάνα σε ασθενείς σε περιορισμένη τιμή, συλλέγοντας παράλληλα δεδομένα για να παράσχει απόδειξη χρηματοδότησης για το NHS. Το έλαιο CBD πωλείται ευρέως σε καταστήματα λιανικής, φαρμακεία και ηλεκτρονικά καταστήματα στο Ηνωμένο Βασίλειο, με την Holland and Barrett να είναι οι κύριοι λιανοπωλητές. Η CBD πωλείται σε διάφορες μορφές στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπως κάψουλες, τρόφιμα, έλαιο κάνναβης και υγρά ηλεκτρονικού τσιγάρου. Μπορεί επίσης να πωληθεί ως συμπλήρωμα διατροφής και να χρησιμοποιηθεί για προϊόντα προσωπικής φροντίδας. Πολλοί παραγωγοί τροφίμων και εστιατόρια, συμπεριλαμβανομένων των Minor Figures, The Canna Kitchen και Chloe, εγχέουν έλαιο CBD στα προϊόντα ή τα τρόφιμά τους. Στον τομέα των καλλυντικών, η Eos Scientific έχει επίσης λανσάρει μια σειρά καλλυντικών με έγχυση CBD με την επωνυμία Ambiance Cosmetics. Διάσημοι παίκτες στην αγορά CBD του Ηνωμένου Βασιλείου περιλαμβάνουν την Canavape Ltd. και την Dutch Hemp. Το 2017, η Γερμανία νομιμοποίησε την ιατρική μαριχουάνα, επιτρέποντας στους ασθενείς να την προμηθευτούν με ιατρική συνταγή. Η Γερμανία έχει επιτρέψει σε περίπου 20.000 φαρμακεία να πωλούν ιατρική μαριχουάνα με συνταγές.
Η Γερμανία είναι μια από τις πρώτες χώρες στην Ευρώπη που νομιμοποίησε την ιατρική μαριχουάνα και έχει μια τεράστια αγορά για μη ιατρική CBD. Σύμφωνα με τους γερμανικούς κανονισμούς, η βιομηχανική κάνναβη μπορεί να καλλιεργηθεί υπό αυστηρές συνθήκες. Η CBD μπορεί να εξαχθεί από εγχώρια καλλιεργούμενη κάνναβη ή να εισαχθεί διεθνώς, υπό την προϋπόθεση ότι η περιεκτικότητα σε THC δεν υπερβαίνει το 0,2%. Τα βρώσιμα προϊόντα και έλαια που προέρχονται από CBD ρυθμίζονται από το Γερμανικό Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο Φαρμάκων και Ιατρικών Συσκευών. Τον Αύγουστο του 2023, το γερμανικό υπουργικό συμβούλιο ψήφισε νομοσχέδιο που νομιμοποιεί τη χρήση και την καλλιέργεια ψυχαγωγικής μαριχουάνας. Αυτή η κίνηση καθιστά την αγορά CBD στη Γερμανία μία από τις πιο ελεύθερες αγορές στην ευρωπαϊκή νομοθεσία περί κάνναβης.
Η γαλλική αγορά CBD αναπτύσσεται ραγδαία, με μια σημαντική τάση να είναι η διαφοροποίηση της προσφοράς προϊόντων. Εκτός από τα παραδοσιακά έλαια και βάμματα CBD, η ζήτηση για καλλυντικά, τρόφιμα και ποτά που περιέχουν CBD έχει επίσης αυξηθεί. Αυτή η τάση αντικατοπτρίζει μια ευρύτερη στροφή προς την ενσωμάτωση της CBD στην καθημερινή ζωή, αντί απλώς για τα συμπληρώματα υγείας. Επιπλέον, οι άνθρωποι εκτιμούν όλο και περισσότερο τη διαφάνεια των προϊόντων και τις δοκιμές από τρίτους για να διασφαλίσουν την ποιότητα και τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς.
Το ρυθμιστικό περιβάλλον για τα προϊόντα CBD στη Γαλλία είναι μοναδικό, με αυστηρούς κανονισμούς για την καλλιέργεια και τις πωλήσεις, επομένως οι στρατηγικές προμήθειας και μάρκετινγκ προϊόντων πρέπει να είναι σύμφωνες με αυτό. Η Ολλανδία έχει μακρά ιστορία χρήσης μαριχουάνας και το 2023, η αγορά CBD στην Ολλανδία κυριάρχησε σε αυτόν τον τομέα με το υψηλότερο μερίδιο 23,9%.
Η Ολλανδία διαθέτει μια ισχυρή ερευνητική κοινότητα για την κάνναβη και τα συστατικά της, η οποία μπορεί να συμβάλει στη βιομηχανία CBD. Σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, η Ολλανδία παρέχει ένα πιο ευνοϊκό περιβάλλον για τις επιχειρήσεις που ασχολούνται με την CBD. Η Ολλανδία έχει μακρά ιστορία στα προϊόντα κάνναβης, επομένως διαθέτει πρώιμη τεχνογνωσία και υποδομή που σχετίζονται με την παραγωγή και τη διανομή CBD. Η αγορά CBD στην Ιταλία αναμένεται να γίνει η ταχύτερα αναπτυσσόμενη χώρα σε αυτόν τον τομέα.
Στην Ιταλία, τα έλαια CBD με περιεκτικότητα 5%, 10% και 50% είναι εγκεκριμένα για πώληση στην αγορά, ενώ αυτά που ταξινομούνται ως αρώματα τροφίμων μπορούν να αγοραστούν χωρίς συνταγή. Το λάδι Hanma ή Hanma τροφίμων θεωρείται καρύκευμα που παρασκευάζεται από σπόρους Hanma. Η αγορά πλήρως εκχυλισμένου ελαίου κάνναβης (FECO) απαιτεί κατάλληλη συνταγή. Η κάνναβη και οι στριφτές ζύμες Han Fried Dough, επίσης γνωστές ως λάμπες κάνναβης, πωλούνται σε μεγάλη κλίμακα στη χώρα. Τα ονόματα αυτών των λουλουδιών περιλαμβάνουν Cannabis, White Pablo, Marley CBD, Chill Haus και K8, που πωλούνται σε συσκευασίες βάζων από πολλά ιταλικά καταστήματα κάνναβης και διαδικτυακούς λιανοπωλητές. Το βάζο αναφέρει αυστηρά ότι το προϊόν προορίζεται μόνο για τεχνική χρήση και δεν μπορεί να καταναλωθεί από ανθρώπους. Μακροπρόθεσμα, αυτό θα οδηγήσει στην ανάπτυξη της ιταλικής αγοράς CBD. Πολλοί συμμετέχοντες στην αγορά της ευρωπαϊκής αγοράς CBD επικεντρώνονται σε διάφορες πρωτοβουλίες, όπως συνεργασίες διανομής και καινοτομία προϊόντων, για να διατηρήσουν τη θέση τους στην αγορά. Για παράδειγμα, τον Οκτώβριο του 2022, η Charlotte's Web Holdings, Inc. ανακοίνωσε μια συνεργασία διανομής με την GoPuff Retail Company. Αυτή η στρατηγική επέτρεψε στην Charlotte Company να ενισχύσει τις δυνατότητές της, να επεκτείνει το χαρτοφυλάκιο προϊόντων της και να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά της. Οι κύριοι συμμετέχοντες στην αγορά φαρμάκων CBD επεκτείνουν το επιχειρηματικό τους πεδίο και την πελατειακή τους βάση, παρέχοντας στους πελάτες διαφοροποιημένα, τεχνολογικά προηγμένα και καινοτόμα προϊόντα ως στρατηγική.
Σημαντικοί παίκτες CBD στην Ευρώπη
Οι παρακάτω είναι οι κύριοι παράγοντες στην ευρωπαϊκή αγορά CBD, οι οποίοι κατέχουν το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς και καθορίζουν τις τάσεις του κλάδου.
Φαρμακευτική Τζαζ
Canopy Growth Corporation
Τίλρεϊ
Aurora Κάνναβη
Maricann, Inc.
Organigram Holding, Inc.
Ισοδιόλ Διεθνής, Α.Ε.
Ιατρική Μαριχουάνα, Α.Ε.
Ελιξινόλη
NuLeaf Naturals, ΕΠΕ
Cannoid, ΕΠΕ
CV Επιστήμες, Α.Ε.
Ο ΙΣΤΟΣ ΤΗΣ ΣΑΡΛΟΤ.
Τον Ιανουάριο του 2024, η καναδική εταιρεία PharmaCielo Ltd ανακοίνωσε μια στρατηγική συνεργασία με την Benuvia για την παραγωγή απομονωμένων προϊόντων CBD φαρμακευτικής ποιότητας cGMP και συναφών προϊόντων, και την εισαγωγή τους σε παγκόσμιες αγορές, συμπεριλαμβανομένης της Ευρώπης, της Βραζιλίας, της Αυστραλίας και των Ηνωμένων Πολιτειών.
Ώρα δημοσίευσης: 25 Φεβρουαρίου 2025